曹操取消三公之职，自己当丞相。以毛玠为东曹掾[ yuàn ] ，崔琰为西曹掾，司马懿为文学掾。
司马懿，字仲达，河内温县人。颍川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子，主簿司马朗之弟。
曹操任命好文官，又召集武将商议南征。
夏侯惇进言说：“听说刘备在新野，每天都在练兵，后患无穷，应该早点灭了他。”
曹操于是命夏侯惇为都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，领兵十万，直抵博望城，准备攻打新野。
荀彧进谏说：“刘备是英雄，又有诸葛亮为军师，不可轻敌。”
夏侯惇说：“刘备不过是鼠辈罢了，我一定会生擒他。”
徐庶说：“将军别轻视刘玄德。如今玄德得诸葛亮辅佐，如虎添翼。”
曹操说：“诸葛亮是什么人？”
徐庶说：“诸葛亮，字孔明，号卧龙先生。有经天纬地之才，出神入化之计，是当世奇才，不可小瞧。”
曹操说：“与您相比如何？”
徐庶说：“我哪敢跟诸葛亮比。我像萤火虫的光，诸葛亮是皓月的明。”
夏侯惇说：“元直的话不对。我看诸葛亮如草芥一般，有什么好怕的！我如果不生擒刘备，活捉诸葛亮，愿意将自己的首级献给丞相。”
曹操说：“你早日给我捷报，让我安心。”夏侯惇辞别曹操，率军出发。
刘备自从得了诸葛亮，以老师之礼待他。
关羽、张飞二人很不高兴，对刘备说：“孔明这么年轻，有什么才学？兄长太迷恋他了！咱们又没见过他的本事。”
刘备说：“我得孔明，如鱼得水。你们不要再说了。”关羽、张飞见刘备这么说，只好退下。
一天，有人送来牦牛尾，刘备拿起来编帽子。
诸葛亮看到后，严肃地说：“明公已经不再有远志，只想干这事了吗？”
刘备将帽子扔到地上，道歉说：“我只是借这个忘记忧愁罢了。”
诸葛亮说：“明公觉得自己与曹操比如何？”
刘备说：“我不如他。”
诸葛亮说：“明公手下只有几千兵马，万一曹军杀来，该如何抵挡？”
刘备说：“我正为此事发愁，一直没有好办法。”
诸葛亮说：“可以赶紧招兵，我亲自训练，让他们可以抗敌。”
刘备于是在新野招兵，得到三千人。诸葛亮日夜教他们演练阵法。
忽报曹操派夏侯惇率兵十万，杀奔新野而来。
张飞听说后，对关羽说：“让诸葛亮前去迎敌便是。”
这时，刘备召二人前去，对他们说：“夏侯惇率兵到此，该如何迎敌？”
张飞说：“哥哥怎么不让你的水去？”
刘备说：“我智谋依赖孔明，勇猛需要二位弟弟，怎么可以推脱调侃？”
关羽、张飞出去，刘备请诸葛亮前来商议。
诸葛亮说：“我只担心关羽、张飞不肯听我号令。主公如果想要我用兵，请授我剑印。”
刘备将剑印交给诸葛亮，诸葛亮于是召集众将听令。
张飞对关羽说：“咱们且听令去，看他怎么调度。”
诸葛亮下令说：“博望左边有豫山，右边有安林，都可以埋伏兵马。云长可以率一千人马去豫山埋伏，等敌军到，放前队过去，他们的辎重粮草，一定在后面，只要看到南面起火，可以率兵出击，烧掉敌军粮草。翼德可以率一千人马去安林背后山谷中埋伏，只要看到南面起火，便可出击，向博望城屯粮草的地方放火烧粮。关平、刘封可以率五百人马，备好引火之物，在博望坡后两边等候。等到初更敌兵到来，就可以放火。”
诸葛亮又让人去樊城叫回赵云，令赵云为前锋，不要赢，只要输。刘备率军为后援。
关羽说：“我们都出去迎敌，不知道军师干嘛？”
诸葛亮说：“我坐这守县城。”
张飞大笑说：“我们都去厮杀，你却在家里坐着，好自在啊！”
诸葛亮说：“剑印在此，违令者斩！”
刘备说：“难道没听说过‘运筹帷幄之中，决胜千里之外’？二弟不可违令。”张飞冷笑而去。
关羽说：“我们且看他的计谋灵不灵，到时再来找他算账。”说完也去了。
众将都不知道诸葛亮的韬略，虽然听令，却都疑惑不定。
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诸葛亮对刘备说：“主公今天就可带兵在博望山下扎营。明日黄昏，敌军一定会到，主公便弃营而走。等见到火起，即回军掩杀。我与糜竺、糜芳带五百兵马守县城。”
诸葛亮又命孙乾、简雍准备筵席，安排功劳簿。分派完毕，刘备也疑惑不定。
夏侯惇与于禁等率军到博望，分一半精兵为前队，其余都护着粮车而行。
这是已经入秋，秋风拂面。兵马正行之间，夏侯惇望见前面尘土飞扬，于是将人马摆开，问向导官说：“这里是什么地方？”
向导回答说：“前面就是博望城，后面是罗川口。”
夏侯惇令于禁、李典押住阵脚，自己亲自出马，遥望赵云兵马到来。
夏侯惇忽然大笑，众将问：“将军为何而笑？”
夏侯惇说：“我笑徐元直在丞相面前将诸葛亮吹成神人。如今我看他用兵，用这点兵马为先锋，与我对敌，这如同驱赶狗羊与虎豹斗。我在丞相面前夸下海口，要活捉刘备、诸葛亮，看来是可以做到了。”
夏侯惇纵马向前，赵云出马。
夏侯惇骂道：“你们追随刘备，就像孤魂野鬼一样。”
赵云大怒，纵马来战，两马相交，战不数合，赵云诈败退走。
夏侯惇从后追赶，赵云退走十多里，又回马来战，战了几个回合又退走。
韩浩拍马向前劝谏夏侯惇说：“赵云在诱敌，怕是有埋伏。”
夏侯惇说：“这点敌军，即使是十面埋伏，我怕个锤子！”于是不听韩浩的话，一直追到博望坡。
只听一声炮响，刘备率军杀出，接兵交战。
夏侯惇笑着对韩浩说：“这就是所谓的伏兵！我今晚不杀到新野，誓不罢兵！”于是催军前进，刘备、赵云向后退走。
这时天色已晚，浓云密布，又没有月亮。白天就已经起风了，夜风更大。
夏侯惇只顾追赶，于禁、李典追到狭窄处，只见两边都是芦苇。
李典对于禁说：“轻视敌人的人必败。这里路窄，周边山河环绕，旁边都是树木草丛，如果敌人用火攻怎么办？”
于禁说：“您说的很有道理。我要追上去提醒都督，您可以去止住后军。”
李典勒马回头大叫：“后军慢行！”但是人马已经失控，哪里还拦得住！
于禁策马向前大叫：“前军都督先停一下。”
夏侯惇正走之间，见于禁从后军奔来，便问他原因。
于禁说：“这条路狭窄，山水环绕，四周全是树木杂草，咱们需要提防敌人用火攻。”
夏侯惇幡然醒悟，立即回马令兵马停止前进。
话没说完，只听背后喊声四起，一道火光烧起，随后两边芦苇全都起火。一下子四面八方，全都是火。这时风又大，火势越来越猛。曹军人马，相互践踏，死者不计其数。赵云回军追杀，夏侯惇冒烟突火而逃。
李典见形势不好，忙奔向博望城，火光中被一军拦住，带头大将是关云长。
李典纵马混战，夺路而逃。于禁见粮草车辆全都被烧，也找了条小路逃走了。
夏侯兰、韩浩前来抢救粮草，正遇张飞。战不数合，张飞一枪将夏侯兰刺于马下。韩浩侥幸逃脱。
刘备军一直杀到天亮才收军，只见尸横遍野，血流成河。夏侯惇收拾残军，灰溜溜回到许都。
《赵云别传》记载，夏侯兰随夏侯惇在博望与刘备军交战时被赵云俘虏。但赵云与夏侯兰是同乡发小，而夏侯兰又精通律法，于是赵云推荐他做了刘备军的军正，掌军事刑法。
关羽、张飞相互说：“孔明真是牛啊！”没走数里，只见糜竺、糜芳率军簇拥着一辆小车，车中端坐一人，正是诸葛亮。关羽、张飞下马跪拜在车前。
没多久，刘备、赵云、刘封、关平全都到了，收拢众军，把所获粮草辎重，分赏将士。
刘备班师回新野，新野百姓都在路边下拜说：“我们得到保全，都是使君得到贤人的辅佐啊！”
诸葛亮回到县中，对刘备说：“夏侯惇虽然败去，曹操一定会亲率大军前来。”
刘备说：“我们该怎么办？”
诸葛亮说：“我有一计，可敌曹军。”
这就是演义中诸葛亮出山的第一战，火烧博望坡。只是这时候的诸葛亮应该是个年富力强的有为青年，怎么能动不动坐车呢？这罗贯中是怎么想的？
历史上博望坡之战发生在更早几年，那时候诸葛亮还没出山，好像也没有火烧博望坡，远没有演义中这么惨烈。
